CHARBON Industrie charbonnière

Une demande de houille en hausse, essentiellement dirigée vers la production d'électricité

Globalement, la demande d'énergie primaire croît dans le monde à un taux annuel moyen de l'ordre de 1,6 p. 100. La part des combustibles fossiles (houille, gaz et pétrole) ne pourra que croître pour satisfaire cette demande, et on prévoit qu'elle atteindra 85 p. 100 de la demande totale en énergie primaire en 2030. L'énergie primaire est l'énergie puisée dans la nature (houille, pétrole brut, gaz naturel, géothermie...) avant toute transformation. Pour la houille, la production primaire est définie comme la production nette sortie de mine après élimination des déchets de production. Enfin, une modification structurelle de la répartition mondiale de la demande énergétique prendra place dans les prochaines années, avec une baisse de la part des pays de l'O.C.D.E. au profit du reste du monde. C'est dans ce reste du monde que les combustibles solides connaîtront leur plus forte croissance, avec essentiellement le développement des centrales électriques au charbon. La consommation de charbon pour la production d'électricité dans les pays hors O.C.D.E. devrait croître à un rythme annuel de 6 p. 100. En 2010, ces pays consommeront près de 60 p. 100 des combustibles solides dans le monde.

La production d'électricité est devenue l'utilisation essentielle du charbon (41 p. 100 de l'électricité mondiale est produite à partir de combustibles), au détriment des usages tels que le chauffage ou la cuisson des aliments. L'usage sidérurgique reste évidemment important (12 p. 100 de l'utilisation mondiale du charbon), mais n'a pas un taux de croissance important. La production d'électricité mondiale devrait croître de 25 à 30 p. 100 entre 1995 et 2010, suivant les scénarios considérés. Cette croissance sera beaucoup plus importante dans la zone hors O.C.D.E., laquelle devrait atteindre 35 p. 100 de la capacité électrique mondiale en 2010 (contre 25 p. 100 aujourd'hui).

Aux États-Unis, le gaz devrait alimenter une part significative des nouvelles capacités de production d'électricité. En Amérique du Sud, l'hydroélectricité est prédominante mais une augmentation de l'utilisation des combustibles solides est probable, compte tenu des disponibilités locales. Au Japon, les unités au charbon augmenteront plus vite que celles au gaz, vu le coût relatif plus important de ce dernier combustible dans ce pays. En Europe, de nouvelles unités seront construites et alimentées par du charbon importé, mais le gaz fera une percée plus importante dans plusieurs pays. En Chine et dans l'Asie du Sud-Est, la production électrique est dominée par le charbon et continuera de l'être, la seule limite étant la capacité de ces pays à financer leurs importants besoins d'énergie électrique. Enfin, l'Afrique du Sud continuera d'utiliser massivement le charbon.

Une grande disponibilité

Le marché des échanges internationaux du charbon poursuit sa lente progression, tiré par la demande en charbon vapeur de l'Asie du Sud-Est et des pays émergents voisins : il s'est élevé à 619 Mt en 2004, à comparer aux 251 Mt de 1980. Dans la zone Asie-Pacifique, les importations ont atteint 310 Mt en 2005. Ce marché des échanges reste cependant faible (13 p. 100) s'il est comparé à la production mondiale de houille (4 620 Mt) mais son potentiel de croissance est élevé, compte tenu à la fois de l'importante demande de charbon vapeur et des disponibilités de nombreux pays.

Les principaux pays exportateurs

Pologne

Les exportations polonaises (22,5 Mt de houille en 2002) sont stables depuis quelques années mais inférieures aux valeurs du début des années 1980. Les pays acheteurs ont peu varié et demeurent essentiellement européens : Finlande, Allemagne, Danemark. Cependant, comme la production (114 Mt), les exportations devraient sensiblement diminuer après la mise en place par les autorités polonaises d'un vaste plan de restructuration du secteur charbonnier destiné à réduire les importantes pertes financières de ce secteur. Ce plan devrait conduire à la fermeture des mines non rentables et au développement des exploitations les plus prometteuses.

Un centre de gravité glissant de l'Atlantique vers le Pacifique

La croissance économique des nouveaux pays industrialisés d'Asie (Chine, Taïwan, Corée du Sud, etc.) implique une forte augmentation de la demande d'électricité, laquelle détermine la vigueur de la demande de charbon. Le nucléaire et le gaz bénéficient aussi de brillantes perspectives dans cette zone, mais ils ne pourront suffire à satisfaire la demande d'électricité, face à laquelle le charbon jouera un rôle crucial.

En 1980, les importations de houille de l'Europe (à l'exception de l'U.R.S.S.) se sont élevées à 139 Mt, alors que celles de l'Asie étaient de 85 Mt. En 1997, les pays de l'Union européenne ont importé 149,7 Mt (+ 8 p. 100) et l'Asie 250 Mt, soit une croissance de près de 200 p. 100. Pour les années 2010-2015, les prévisions 2006 de l'Agence internationale de l'énergie sont de 230 Mt pour l'Europe et de 430 Mt pour l'Asie.

En une vingtaine d'années, le centre de gravité du marché mondial du charbon s'est donc déplacé de la zone européenne vers la zone Asie-Pacifique. Les besoins de la zone Asie-Pacifique sont, pour l'essentiel, en mesure d'être satisfaits par les ressources de cette partie du monde, principalement par l'Australie, mais aussi par l'Indonésie et la Chine. L'Afrique du Sud déplacera progressivement ses débouchés du marché Atlantique (Europe) vers les marchés de la zone Asie-Pacifique. Quant aux États-Unis, ils ont depuis les années 1970, grâce à la réactivité de leur offre à l'exportation, joué le rôle de producteur poumon sur le marché international du charbon vapeur. Ils disposent en effet de nombreux atouts : une infrastructure de transport intérieure permettant une hausse importante de trafic, des exportations marginales par rapport à leur marché intérieur et une façade pacifique permettant des débouchés vers l'Asie de leurs charbons de l'Ouest. Ces atouts devraient continuer de leur permettre de réagir rapidement à des besoins supplémentaires dans le monde, à l'Est comme à l'Ouest.